1. 項目規劃

項目調研之前的一系列準備工作，主要任務包括組建項目組成員、項目管理機制及系統的建立、確定實施策略與計劃、項目啟動與宣貫等，為下階段正式開始調研打好基礎。

2. 藍圖設計

項目現狀調研、流程梳理及方案設計，主要任務包括理念培訓、系統運行環境規劃與部署、產品安裝及培訓、業務調研、基礎靜態數據準備、業務解決方案設計、客戶化開發需求與設計、方案驗證與評審等，為下階段系統建設奠定基礎。

3. 系統建設

根據確定的實施方案，進行權限分配、數據準備、培訓演練，主要任務包括業務權限規劃和分配、業務靜態數據準備、客戶化開發確認、方案培訓、最終用戶培訓、模擬演練等，為系統切換上線做準備。

4. 上線切換

上線前的一系列準備工作及上線切換，主要任務系統切換方案、系統運行制度制定和發布、系統上線環境建立、系統切換檢查、動態數據導入等，進入運行支持階段。

5. 持續支持

上線切換完成之后，系統開始運行，進行持續支持，主要任務包括：運行支持、項目收尾與總結、內部服務交接等。